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早班车 五分钟看懂全球市场，尽在早班车

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2018年08月30日

要闻标普、纳指连续四天新高，科技股大涨，亚马逊涨3.4%至近2000美元，宜人贷涨超10%，离岸人民币日内振幅超400点，较上日纽约尾盘跌近200点。

加拿大总理称美加或本周就NAFTA达成协议，特朗普表示乐观。

美墨贸易协定细节：对墨进口汽车设置“配额”，最高征收25%关税中国涂料。

美国二季度GDP上修至4.2%，创近四年最佳。

脱欧谈判现突破，欧盟准备脱欧后与英国建立前所未有的紧密关系，但不能削弱单一市场，英镑创近四周新高。

阿根廷总统称，向IMF提出加快拨发贷款；比索盘中暴跌8%创新低。

银保监会：打好防范化解金融风险攻坚战，防控处置好互联金融风险，完善差别化房地产信贷政策，坚决遏制房地产泡沫化。

个税法实施条例有望年底前出台，确保与修订后的个税法同步实施。

三亚未售房源的商品房项目需重新申报价格备案。

深圳稳租金大招：限价租赁房“一年一调”，年租金涨幅不超5%。

上海启动P2P贷机构合规检查工作，围绕是否设立资金池等10项内容展开；互金协会下发119条P2P贷机构自查自纠问题清单。

中弘股份上演地天板走势，此前称与加多宝协议真实有效；财报显示上半年净亏13.3亿元，预计前三季亏约21亿元。

乐视上半年净亏逾11亿元，拟拍卖持有的乐融致新股权。

多家外资机构获QDLP新额度，新基金启动募集。

媒体称上汽拟进军约车市场，十月左右披露是否引入社会资本等信息。

中行行长刘连舸：将为外贸企业提供千亿美元授信支持。

农行：上半年不良集中爆发在制造业，房地产行业不良率上升明显。

市场概述加拿大总理称有可能在周五前就NAFTA达成协议，特朗普称表示乐观。美股普涨，标普、纳指连续四天创新高，科技股大涨。大摩上调目标价，亚马逊涨3.38%，逼近2000美元；苹果涨1.49%；谷歌母公司Alphabet涨约1.5%；宜人贷大涨10.7%。布油涨近2%，美油接近70美元。数字货币集体下跌。新兴市场货币再度齐跌，土耳其里拉跌近3%，阿根廷比索暴跌8%创新低。阿根廷总统称，向IMF提出加快拨发贷款。脱欧协议现进展，英镑大涨1.2%。离岸人民币日内振幅超400点，兑美元北京时间04:59报6.8215，较周二纽约尾盘跌194点。

市场收报美股：标普500指数涨幅0.57%。道琼斯涨幅0.23%。纳斯达克涨幅0.99%。

欧股：富时泛欧绩优300指数收涨0.30%。德国DAX

30指数收涨0.27%。法国CAC 40指数收涨0.30%。英国富时100指数收跌0.71%。

A股：沪指收报2769.29点，跌0.31%，成交额1012亿。深成指收报8678.26点，跌0.64%，成交额1451亿。创业板收报1481.19点，跌0.80%，成交额441亿。

黄金：COMEX 12月黄金期货收跌0.2%，报1211.50美元/但是其性能的发挥要靠电脑伺服系统操作才能发挥盎司。

原油：WTI

10月原油期货收涨1.43%，报69.51美元/桶。布伦特10月原油期货收涨1.57%，报77.14美元/桶。

比特币：CME比特币期货BTC

10月合约收跌85美元，跌幅1.20%，报6995美元。CBOE比特币期货XBT 10月合约收跌107.50美元，跌1.51%，报7010美元。

要闻详情中间价本周首度下调人民币回落离岸昨夜跌破6.83日内振幅超400点

本周三，人民币中间价自中国官方确认重启逆周期因子以来首度下调。离岸人民币日内跌破6.80到6.83三道关口，后收复6.83。相比8月15日所创今年新低，离岸不到半个月已涨超千点。

银保监会：加大不良贷款准确分类和处置工作力度严禁“首付贷”和消费贷资金流入房地产市场

银保监会表示，将完善差别化房地产信贷政策，坚决遏制房地产2、检查移动台上、下行程开关、上钳口保护限位开关、缓冲器上的常开触头泡沫化；将稳步推进降杠杆，抓住同业、理财和表外等重点，坚定不移拆解影子银行；将高度重视民营企业，进一步优化对小微、“三农”、扶贫和基本民生保障等重点领域的银行和保险服务。

个税法实施条例有望年底前出台确保与修订后的个税法同步实施

目前相关部门正抓紧完善细化政策，专项附加扣除具体的扣除范围和方法在将来出台的个税法实施条例中会体现。原则是但是利润较高尽量简化手续，便于操作。在设计流程时，能通过信息系统查验的，尽量不要求纳税人提供证明。

重磅！三亚未售房源的商品房项目需重新申报价格备案

三亚要求未售房源的商品房项目需重新申报价格备案，6个月内不得调高销售价格，6个月后需要调高销售价格备案的，应重新申报审核备案。

深圳稳租金大招：限价租赁房“一年一调”，年租金涨幅不超5%

证券时报·e公司报道，深圳正在探索建立稳租金商品房项目，“一房一价、一年一调”，租金年增长率最高不超过5%。此前深圳市房地产研究中心主任王锋称，将探索限定租金、限定租期的双限租赁房制度。

上海启动P2P贷机构合规检查工作，围绕是否设立资金池等10项内容展开

此轮检查后，对基本符合信息中介定位和各类标准的P2P贷机构，将按规定报请国家有关部门将其接入相关信息披露和产品登记系统。另据新浪财经，互金协会下发119条P2P贷机构自查自纠问题清单。

中行行长刘连舸首秀：将为外贸企业提供千亿美元授信支持

据媒体，刘连舸提到，下半年的信贷将大力发展贸易金融，促进对外贸易多元化。下半年中行计划为外贸企业提供不少于6500亿美元国际贸易结算服务，和1000亿美元贸易融资及保函授信支持，主动开拓东盟、中东欧、非洲、拉美等新兴市场业务。

农行：上半年不良集中爆发在制造业，房地产行业不良率上升明显

农业银行行长赵欢称，上半年农行新增不良主要集中在环渤海地区和中部地区，不良率分别为1.2%和1.19%。从行业来看，不良集中爆发在制造业，尤其是传统低端制造业，占新增不良贷款的60%。

中弘股份上演地天板走势此前称与加多宝协议真实有效

中弘股份和加多宝就“债务重组协议门”陷入对峙，互相打脸。周三，中弘股份开盘跌停，封单近120万手，但随后迅速打开跌停，尾盘强势拉升触及涨停。

同日，中弘股份发布最新财报，公司上半年净亏损13.3亿元，预计前三季度亏损约21亿元。公司称主要受房地产市场萎靡影响，财务费用较上年同期增加17亿元。

乐视上半年净亏逾11亿元拟拍卖持有的乐融致新股权

2018年上半年，乐视营收同比降82%达9.84亿元，净亏损逾11亿元。乐视称，由于关联方债务导致公司资金问题无法解决，下半年存在持续亏损的可能性。此外，乐视控股拟拍卖其持有的乐融致新股权，并偿还乐融致新欠款，目前拍卖所需前期工作已完成。

多家外资机构获QDLP新额度，新基金启动募集

自去年底QDLP重启后，多家机构已于今年陆续拿到第四批额度，其中包括摩根资产管理、联博投信等，且部分QDLP基金已经开始了募集。

上汽拟进军约车市场滴滴怕了吗？

据21世纪，上海汽车集团股份有限公司副总裁周郎辉透露，上汽在考虑进军约车市场。但究竟该如何做，是否会引入社会资本，周郎辉并没有详细解释，他仅透露，十月左右相关信息就会对外披露。

独家|美团分析师预路演已启动，高盛大摩等大行给出570亿美元估值建议

据潜在投资人士最新透露，美团点评香港IPO承销商之一的高盛当前给美团点评的最新估值是最低可达570亿美元。摩根士丹利给出了约580亿美元的估值。

美国二季度GDP上修至4.2%创近四年来最佳

美国二季度实际GDP年化季环比修正值4.2%，高于预期的4%。这一增速较此前公布的初值4.1%略有上升，为自2014年第三季度以来最快增速。

加拿大总理称美加或在周五就NAFTA达成协议特朗普表示乐观

加拿大总理特鲁多周三表示，有可能在美国总统特朗普的周五截止日期之前就NAFTA达成协议。他说：“我们认识到有可能在周五达成协议，但这只是一种可能性，因为它取决于加拿大是否最终获得一笔好交易。没有北美自由贸易协定好过一个糟糕的北美自由贸易协定。”

美墨贸易协定细节曝光：对墨进口汽车设置配额最高征收25%关税

据路透报道，美国和墨西哥之间达成的贸易协定将允许特朗普对超过一定数量的墨西哥制造的汽车、SUV和汽车零部件征收高达25%的惩罚性“国家安全”关税。

英国脱欧谈判现突破英镑创近四周新高

欧盟首席谈判代表称，欧盟准备在英国脱欧后与其建立前所未有的紧密关系，但不能削弱单一市场。英国脱欧事务大臣称脱欧协议“在望”。媒体称，欧盟和英国都将谈判截止期由10月推迟到11月。

中国——地区及产业

1、国企改革

国资委2环比升8.50%9日在媒体通气会上透露，正在抓紧完善中央企业改组改建国有资本投资、运营公司试点的工作方案，并研究将更多具备条件的央企纳入国有资本投资公司试点范围，预计第二批试点力度会更大。诚通集团作为首批国有资本运营公司试点之一，其牵头设立的中国国有企业结构调整基金已成立近2年，截至本月23日的累计签约金额达到787亿元。诚通集团旗下多家上市公司也在通过引入战略投资者的方式提升企业活力。

点评：在深化重点领域混改试点上，前两批混改试点企业持续推进实施方案落地，近期中航工业、中国黄金、中粮集团所属试点企业分别完成引入战略投资者、股份制改制、重组上市工作；第三批试点企业的混改实施方案也陆续获批。员工持股一直是央企激发经营活力的重要突破点，国资委表示选取了国机集团所属中国电器科学研究院、中国建材所属江西电瓷等10户央企子企业作为首批试点，目前已经全部完成首期员工出资入股，共引入外部资金18.3亿元。另外，中国电子旗下的中国电子系统技术有限公司、东航物流有限公司等均提出了先混改、再上市的规划。

2、基建

第15届中国-东盟博览会将于9月12日至15日在南宁举行，主题为“共建21世纪海上丝绸之路，构建中国—东盟创新共同体”。此外，同期还将举行“中国-东盟商务与投资峰会”。与往届相比,本届东博会将整体呈现规格高、商机更多、服务更优三大特点，将会为更多的中国企业“走出去”提供更大的发展空间，创造更多的合作商机。

点评：中南半岛的缅甸、泰国、老挝、柬埔寨等国家，向北与我国陆路接壤，向东向南面向马六甲航线，成为丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路规划的重合区域，基础设施缺口较大，需求旺盛。布局方面，建议优先关注参与中南半岛国家基建的上市公司，如承建中老铁路的中国中铁、中国电建和承建马来西亚东部沿海铁路的中国交建。

3、环保

日前，全国人大常委会审议了土壤污染防治法草案三审稿，并表示草案三审稿已比较成熟，建议尽快出台实施。该法的颁布实施，将把净土保卫战纳入法治轨道，同时也填补了土壤污染防治立法空白，标志着以环境保护法为统领的各环境要素污染防治法律体系已建成。

点评：土壤污染防治法的出台，彰显了国家对于土壤修复领域的高度重视。上市公司中，高能环境土壤污染防治行业的先锋民企，业务领域涵盖环境修复、城市环境和工业环境三大板块；博天环境生态环境综合服务商，在城市水环境，工业水系统，生态修复和土壤修复等领域，已形成覆盖全产业链的一体化解决方案，公司曾承接新疆中泰化学土壤修复项目。

4、有色·铝

近期国内铝价持续上涨。据行业站数据，8月28日国内氧化铝现货平均价为3267.64元/吨，较月初上涨9.57%，较7月初价格上涨20%。期货市场，8月下旬以来伦铝逐步走高，最近两周累计上涨超过5%，沪铝自7月20日以来震荡走高，累计涨幅超过6.5%。

点评：近期铝价上涨主要受国内环保压力和国际市场供需紧张推动。投资标的建议关注中国铝业、云铝股份。

5、百货

大商股份近日发布半年报显示，上半年实现营收同比下降7.58%，净利润同比增长17.85%，对比一季度净利润6.88%的增速，二季度的经营业绩有较大改善。此前王府井半年报显示，月营收同比增长3.04%，净利润同比增长145.42%。商贸百货业绩的增长主要受益于行业回暖，同店经营效益上升。从基金公司中报持仓来看，截止到二季度末，零售行业整体持仓占基金总持仓比例为3.69%，较一季度提升了0.54个百分点，同时，比标配比例高出0.74个百分点，超配比例接近历史平均的0.88个百分点水平。

点评：在当前市场风险偏好下降背景下，零售公司因其上下游占款经营模式、占有核心商圈物业等，普遍拥有丰富资产和充沛现金，现金流状况良好，资产负债结构优，未来有望因其稳健性而获得溢价，同时随着财政部减税、降费政策的持续出台，行业有望迎来消费复苏和业绩持续向好阶段，建议关注重庆百货、欧亚集团。

6、养鸡

近期白羽鸡价格走势极为强劲，山东毛鸡价格上涨至4.7元/斤，创2016年4月以来的新高。从供给看，父母代种鸡存栏量整体下行趋势推动供给大幅收缩。从2017年12月到2018年3月，父母代种鸡周平均销量是67万套，较2017年月的父母代种鸡周平均销量下降30万套。从父母代种鸡苗向商品代传导最快需要8个月左右，若考虑高峰需要9个月。

点评：由此预计，未来个月毛鸡价格趋势仍是上涨，预计元旦前后毛鸡价格有可能涨到5元/斤，进而带动禽养殖板块的新一轮投资机会。个股建议重点关注圣农发展、民和股份和益生股份。

7、CMOS

据媒体报道，继MLCC、MOSFET等元器件缺货涨价之后，摄像头的关键器件——CMOS图像传感器（CIS）也频传供货紧缺，开始涨价。据供应链厂商透露，目前三星已经正式向其代理商发布涨价通知，从8月份开始，三星CMOS芯片价格涨幅%，现已开始执行。

点评：随着高端双摄智能的陆续推出，不仅相机摄像头需要CIS，像是虹膜识别模块、3D人脸识别模块都会用到CIS，以及汽车电子、智能摄像机IPC的应用面扩大，CMOS传感器需求将持续爆发。晶方科技以CMOS影像传感器晶圆级封装技术起家，目前公司约7成营收来自CIS产品贡献；硕贝德旗下科阳光电从事CMOS影像传感芯片封装等，产品主要应用于摄像头、安防摄像头等。

8、半导体

据媒体报道，金属氧化物半导体场效电晶体（MOSFET）缺货潮持续上演。台湾MOSFET厂大中总经理薛添福在8月28日的业绩说明会表示，今年下半年MOSFET供给将持续短缺，预期目前供货缺口比例已达到三成。据悉，MOSFET交期不断延长，英飞凌、意法等国际IDM大厂下半年MOSFET产能已被预订一空，台湾MOSFET厂包括富鼎、大中等第三季接单全满，现阶段开始接10月之后订单。

点评：随着下半年半导体行业旺季的到来，MOSFET有望迎来量价齐升，业内预期第四季度MOSFET价格望再涨10%。可关注，扬杰科技、士兰微等国内MOSFET产业链相关公司。

9、eID

据媒体报道，华为消费者业务云服务Huawei

Pay业务部部长孙建发28日透露，近日，华为联合公安部第三研究所宣布启动了由“公安部公民络身份识别系统”签发的络电子身份标识（eID）载入的试点，未来，消费者使用一部带有Huawei

Pay功能的华为或荣耀可完成线上身份认证、线下办理酒店入住等场景的应用。

点评：随着eID在电子政务、络交易、社交站、公共服务等多方面的广泛应用，eID产业链市场空间巨大。恒宝信息已有相关产品通过公安部eID产品认证，公司与华为合作开发金融盾产品，提供了华为盾产品的安全解决方案；天喻信息已向银行提供加载eID应用的金融IC卡。

10、光通信

由国家信息光电子创新中心、光迅科技公司、光纤通信技术和络国家重点实验室、中国信息通信科技集团联合研制成功的“100G硅光收发芯片”目前正式投产使用。实现100G/200G全集成硅基相干光收发集成芯片和器件的量产，并通过了用户现测试，性能稳定可靠，为80公里以上跨距的100G/200G相干光通信设备提供超小型、高性能、通用化的解决方案。

点评：此次100G硅光芯片的产业化，将有利于国内企业抢占通信器件高端市场，对于通信产品自主可控也具有重要意义，结合未来几年千亿级别的通讯络投资，市场前景广阔。上市公司中，光迅科技在硅光子芯片领域处于国内领先地位，亦为此次联合研制“100G硅光收发芯片”的四单位之一；博创科技全资子公司上海圭博负责承担上海“硅光子市级重大专项”项目，公司是国内目前规模最大的PLC光分路器、DWDM产品生产商之一。。

11、BOPET薄膜

中证方正富邦保险主题指数由方正富邦基金管理有限公司定制受原料PTA价格上涨，以及行业新增产能减少等因素推动，BOPET(双向拉伸聚酯薄膜）价格持续上涨。卓创资讯数据显示，华东地区普通膜价格持续上涨，每吨报价为元，相比去年同期涨幅近100%。

点评：相关公司方面，双星新材主要生产BOPET薄膜，现有产能超过30万吨。公司上半年净利增长71%，预计前三季净利增长50%-80%。

12、车联

29日，百度与神州优车达成战略合作，双方将基于百度Apollo平台在智能联、自动驾驶领域展开深度合作。神州优车将基于Apollo平台，搭建自有车载0S，实现百万辆级百度车联产品搭载，完成车辆的智能化升级。双方将探索十万辆级自动驾驶车队的商业化运营，推动自动驾驶朝着量产和运营落地有效过渡，加速 自动驾驶+共享出行 的商业化应用。

点评：自动驾驶需要实现车车、车路、车人通信，车联成为自动驾驶的基础。相关公司可以关注科大讯飞、鸿利智汇等。

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